本文摘要：中国答应努力实现2060年前碳中和目的，对全球碳排放治理具有重要意义2020年9月，中国国家主席习近平在第七十五届团结国大会一般性辩说上揭晓重要讲话，宣布了中国的碳中和目的。作为全球碳排放量最高的国家之一，中国年碳排放量约占世界总量27%，碳污染较为严重，因此中国此次宣布将于2060年前实现碳中和目的难度较大但意义特殊，对中国以致全球绿色经济生长具有努力影响。从观点界说上来看，碳排放主要包罗二氧化碳及其他温室气体，其中二氧化碳比重靠近80%。

中国答应努力实现2060年前碳中和目的，对全球碳排放治理具有重要意义2020年9月，中国国家主席习近平在第七十五届团结国大会一般性辩说上揭晓重要讲话，宣布了中国的碳中和目的。作为全球碳排放量最高的国家之一，中国年碳排放量约占世界总量27%，碳污染较为严重，因此中国此次宣布将于2060年前实现碳中和目的难度较大但意义特殊，对中国以致全球绿色经济生长具有努力影响。从观点界说上来看，碳排放主要包罗二氧化碳及其他温室气体，其中二氧化碳比重靠近80%。因此，传统意义上控制碳排放主要以控制二氧化碳排放为主。

在实现降低碳排放的历程中“碳中和”是关键步骤，指通过植树造林、节能减排等形式抵消二氧化碳排放量从而实现零排放零污染的目的。随着各国陆续接受碳中和观点并着力实现相关目的，碳中和观点下相关绿色工业将迎来生长机缘。生长清洁能源有助于降低温室气体排放，是实现碳中和的重要方法之一清洁能源是指能够有效降低温室气体排放的新能源技术，是淘汰二氧化碳排放的重要方法之一。因此中国一直鼎力大举生长清洁能源相关行业，其消耗量占比逐年提升。

中国能源消费量自2005年的261,369万吨尺度煤增长至2019年的487,000万吨尺度煤。其中以水电、核电、风电为代表的清洁能源消耗量占比从7%提升至15%，而传统原煤能源消耗量则从2015年72%下降至2019年的58%。短期内该趋势将继续延续，清洁能源消耗量占比有望连续提升，并进一步取代传统能源的使用占比，进而缓解传统能源行业重污染、高排放的局势。

从工业发电的细分角度来看，2019年工业发电量同比增长3.5%。其中核电、光伏发电增幅较大，划分增长18.3%和13.3%，相比于火力发电1.9%的同比增幅具有较高的发展空间。头豹认为，上述清洁能源预计将继续扩大增长优势，逐步赶超传统能源规模，推动能源行业结构性调整，并同步淘汰碳排放污染。

“节能提效”成为碳中和生长重点，“十四五”期间有望加紧落实“节能提效”逐渐成为中国能源工业重要生长目的，主要包罗“提能效”和“降能耗”两概略求。预计随着“十四五”战略的提出，上述目的将得以落实。从节能减排角度入手，逐步实现中国提出的“碳中和”目的。

其中煤炭清净高效使用、节能服务行业高质量生长将成为重要切入点。从工业生长角度来看，中国节能减排相关工业起步较晚，早期在注重经济生长，该工业未获得足够重视。

随着中国生长历程中绿色环保意识的增强，以节能服务为代表相关工业企业数量显著增加，工业结构日益完善，但总体存在多而小的局势。未来在碳中和目的驱动下，节能减排相关工业将有望获得政策高度重视，迎来良好生长机缘。碳中和顶层战略推动相关新兴工业蓬勃生长碳中和目的眼光久远，涉及领域广泛，是中国提出的重要战略生长偏向。其中，生长新能源是碳中和顶层设计中较为关键的环节，直接催生出了众多新兴工业。

例如光伏发电、水力发电、氢能发电等。然而由于新能源相关工业生长迅速，政策存在滞后性，导致部门工业泛起结构性供应过剩、恶性竞争加剧等局势，倒霉于新能源板块生长。

预计随着相关政策的完善，新能源板块将重回正轨，在中国碳中和目的的整体框架和顶层设计下迎来蓬勃生长阶段。碳中和相关受益工业众多，具有良好投资前景1.光伏发电光伏发电是新能源工业起步较早、生长较为成熟的细分领域之一，经由了早期的无序扩张后，现已逐渐形成了完善的工业链和谋划模式。

随着光伏工业劣质产能逐步淘汰，市场供需关系恢复良性生长局势。用电端进入平价上网阶段，光伏将逐步成为主要能源之一，预计有望迎来高速增恒久。头豹建议重点关注光伏工业中游头部企业及技术厘革推动企业。2.风力发电中国风电工业生长较为领先，总装机量和市场增幅位居世界第一。

凭据数据显示，2019年中国新增陆上风电和海上风电装机规模划分占到世界总占比44%和39%，由此来看，中国风电工业生长势头强劲。预计随着补助政策的收紧，风电工业市场规模增速将有所放缓。但以海上风电为主的全新增长点在实现大规模平价上网后有望推动风电工业二次增长。3.氢能源停止2020年，中国燃料电池行业仍处于理论实践阶段，业内主要以燃料电池相关理论的研究和实践为主。

随着上游焦点零部件相关研究的深入、加氢站大规模建设以及政策支持力度的加码，燃料电池行业将逐步进入商业化阶段。2020-2025年间燃料电池行业新进企业数量将显著增加，燃料电池产量（装机量）快速提升，下游应用市场迎来规模化应用的生长起步阶段。

4.新能源汽车在节能减排相关政策和新能源汽车补助政策的双轮驱动下，中国新能源汽车工业链生长迅速并涌现出了诸多优质整车生产企业。从技术门路来看，电动汽车已经由政策补助阶段正式进入市场提速放量阶段，市场竞争日益猛烈。

头豹建议重点关注细分赛道如动力电池、共享出行、充电桩等领域。燃料电池汽车工业仍处于准商业化阶段，因此全工业链都存在较大增长空间，头豹建议重点关注燃料电池焦点零部件生产和加氢站建设。

深度看法：碳中和目的下能源转型局势所趋，新能源有望推动新一轮能源革命从历史来看，能源转型是重塑社会经济结构的重要事件之一，而社会经济的生长也离不开能源行业的厘革。原油、煤炭曾作为新能源推动了交通行业大规模机械化及化工行业的蓬勃生长。如今在绿色经济的提倡下，以清洁能源为代表的新能源技术有望再次改变现有能源结构，推动相关新兴行业如水力发电、光伏发电、新能源汽车等快速生长。

在此趋势下，能源转型连续举行，且突如其来的新冠疫情间接加速了新能源的替代使用。在此期间，清洁能源发电和消费比重显著提高，风电、光伏发电消费比重同比上升0.8%和0.2%。预计在疫情竣事后，新能源使用成本将有所降低、使用率继续攀升，进而对传统能源行业带来打击。

短期来看，传统能源行业在2020年疫情的影响下消费量有所下滑，但随着中国经济在下半年迎来苏醒增长以及入口衰减带来的产量提升，预计2021年煤炭产量将同比增长1.3%。恒久来看，煤炭产量在相关减排政策的影响下将会出现先升后降局势，逐步由新能源取代。

而以光伏、风电、水电、氢能源为代表的清洁能源将迎来源史性生长机缘，在中国碳中和顶层战略的指导下迎来黄金生长阶段，推动传统能源行业的新一轮厘革。重点关注企业通过深度研究碳中和主题工业内优质企业，头豹建议重点关注隆基股份、金风科技、亿华通。本文援引于陈诉《中国碳中和主题工业宏观分析陈诉》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

如需阅读完整版陈诉，请前往头豹官网。

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